Project Holland Fonds brengt belang in Ordina terug
Nieuwegein, 15 januari 2014
Project Holland Fonds brengt belang in Ordina terug
Bredere aandeelhoudersstructuur en hogere liquiditeit van het aandeel positief
voor Ordina
* Project Holland Fonds biedt ca. 10% tot 15% van de uitstaande aandelen van
Ordina aan
* De aandelen worden aangeboden via een "accelerated bookbuild offering"
* 180 dagen lock up op het resterende belang van Project Holland Fonds
Project Holland Deelnemingen B.V. ("Project Holland Fonds") en Ordina N.V.
("Ordina") maken bekend dat Project Holland Fonds voornemens is circa 10% tot
15% van de uitstaande aandelen van Ordina te verkopen. Maximaal 13.846.626
aandelen Ordina worden vandaag in een "accelerated bookbuild offering" aan
institutionele beleggers en andere gekwalificeerde investeerders aangeboden.
Bart Timmer (Managing Director Project Holland Fonds): "In 2011 hebben wij de
kans gekregen om Ordina te helpen met de financiële herstructurering, waardoor
wij een aanzienlijk belang in Ordina hebben opgebouwd. Inmiddels is Ordina goed
op koers met haar managementagenda. Voor ons is nu het moment gekomen om een
deel van ons rendement te realiseren en de weg vrij te maken voor nieuwe
aandeelhouders en daarmee de liquiditeit van het aandeel te vergroten en de
aandeelhoudersstructuur van de onderneming te verbreden. Project Holland Fonds
is onverminderd positief over Ordina en haar management en blijft dan ook als
grootaandeelhouder gecommitteerd aan deze mooie onderneming."
Stépan Breedveld (CEO Ordina): "Project Holland Fonds heeft Ordina op de hoogte
gesteld van de voorgenomen verkoop van aandelen. Project Holland Fonds is voor
Ordina een belangrijke aandeelhouder gebleken tijdens de versterking van onze
kapitaalstructuur in 2011. Het feit dat Project Holland Fonds nu zijn belang
reduceert, biedt nieuwe mogelijkheden voor andere beleggers, die geïnteresseerd
zijn in ons aandeel. Een meer liquide aandeel met een bredere
aandeelhoudersbasis is belangrijk voor onze onderneming en haar stakeholders.
Wij zijn verheugd dat Project Holland Fonds grootaandeelhouder van Ordina
blijft, want het is een constructieve en stabiele partij. Wij danken Project
Holland Fonds voor de hulp en het vertrouwen tijdens de afgelopen periode."
Details van de plaatsing
De inschrijving gaat per direct open en zal naar verwachting niet later dan
vandaag 17:30 uur Nederlandse tijd worden gesloten, waarna de definitieve prijs
en het definitieve aantal aandelen zal worden vastgesteld. Betaling en levering
van de aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 20 januari 2014. De te
verkopen aandelen Ordina zijn al toegelaten tot de notering op Euronext
Amsterdam. Rabobank International treedt op als sole bookrunner voor de
plaatsing.
Project Holland Fonds is met Rabobank International een lock up op haar
resterende belang overeengekomen van 180 dagen na betaling en levering van de
plaatsing.
Over Project Holland Fonds
Project Holland Fonds is een onafhankelijk investeringsfonds met als doel
kwalitatief goede ondernemingen te ondersteunen door het verschaffen van
kapitaal. Dit kapitaal kan worden aangewend om de balans te versterken en om de
groeiambities van de onderneming te verwezenlijken. De focus ligt daarbij op
Nederlandse kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen. De initiële
investeerders in het fonds zijn Rabobank en Delta Lloyd.
Over Ordina
Ordina is de grootste, onafhankelijke dienstverlener op het gebied van
consulting, solutions en ICT in de Benelux. Wij richten ons op de financiële
sector, overheid, zorg en een aantal specifieke segmenten binnen de
industriemarkt.
Als de bedenkers, bouwers en beheerders van een betere digitale wereld hebben
wij de juiste kennis en kunde in huis om bedrijfsprocessen en ICT
toekomstbestendig te vernieuwen en te verbeteren. Met ruim 2.900 medewerkers
zetten wij ons daar dagelijks voor in. Onze kracht is dat wij strategie en
beleid kunnen implementeren op basis van kennis van de business van de klant,
lokale wet- en regelgeving, taal en cultuur. Vervolgens maken wij de vertaalslag
van business naar ICT. Wij willen samen met onze klanten duurzaam innoveren.
Wij richten ons op acht innovatiethema's om noodzakelijke transformaties die
klanten doormaken te ondersteunen: Big Data, Cloud Computing, Mobile, Social
Media, Security, Smart Sourcing, Unified Communications & Collaboration en ICT
Talent Development.
Het hoofdkantoor van Ordina is gevestigd in Nieuwegein. Daarnaast heeft Ordina
meerdere regiokantoren in Nederland, België en Luxemburg. De onderneming is
opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext
Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2012 behaalde
Ordina een omzet van ruim EUR 400 miljoen.
Voor meer informatie over dit persbericht:
Bart Timmer, Managing Director Project Holland Fonds
Telephone: +31 (0)65 517 2617
Stépan Breedveld, CEO Ordina
Telephone: +31 (0)30 663 7111
Disclaimer
Dit persbericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of
gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,
Australië, Canada of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding
van de relevante wetgeving zou meebrengen.
Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd,
en mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot
het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ordina N.V. (de
"Vennootschap", en dergelijke effecten, de "Effecten") in de Verenigde Staten,
Australië, Canada of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk
aanbod, uitnodiging of verkoop zonder voorafgaande registratie, vrijstelling van
registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke
jurisdictie niet toegestaan is.
De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd
krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities
Act") en zullen niet geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het
effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de
Verenigde Staten. De Effecten mogen niet aangeboden worden of verkocht in de
Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie
ingevolge de US Securities Act. De Vennootschap heef geen enkel deel van de
aanbieding van de Effecten geregistreerd in Verenigde Staten of in enige andere
jurisdictie, en heeft ook niet de intentie dit te doen. De Vennootschap heeft
niet de intentie om een openbare aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde
Staten.
Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de
Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat"),
behalve Nederland, is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een
aanbieding van Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante
Lidstaat een prospectus vereist is. Daar volgt uit dat de Effecten alleen
aangeboden mogen worden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is
aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in de
Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals opgenomen in Artikel
3 (2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking
'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling,
ongeacht de vorm en met welk middel, waarin voldoende informatie over de
voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een
belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze effecten te
besluiten, wat anders kan zijn in de Lidstaat door een maatregel ter
implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en
betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en
aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor
zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle
relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.
De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit persbericht kan in bepaalde
jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die
jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en
die na te leven.
Dit persbericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de
Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging
tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.
Project Holland Fonds brengt belang in Ordina terug:
http://hugin.info/130778/R/1754353/592258.pdf
This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Ordina via GlobeNewswire
[HUG#1754353]