ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran, au travers de sa filiale Cambridge Consultants, acquiert Synapse pour devenir un acteur mondial sur le marché du développement de produits

16 juni 2016

Communiqué de presse

16 juin 2016

Acquisition

Altran, au travers de sa filiale Cambridge Consultants, acquiert Synapse pour devenir un acteur mondial sur le marché du développement de produits

L'acquisition permet d'étendre l'empreinte géographique et la capacité de l'entreprise en matière de développement technologique pour le marché des biens de grande consommation.

Cambridge Consultants, filiale du groupe Altran spécialisée dans le développement de produits innovants, a annoncé être parvenue à un accord portant sur l'acquisition de Synapse , une entreprise située sur la côte ouest des Etats-Unis. Cette acquisition a pour objectif d'étendre la présence géographique du Groupe pour servir sa base de clientèle en croissance dans une des zones géographiques les plus actives au monde en matière de R&D. Cette opération permettra de créer l'une des plus importantes entreprises au monde en développement de produits, avec une présence significative des deux côtés du continent nord-américain. L'acquisition de Synapse, associée à Cambridge Consultants, augmentera de 50 % le chiffre d'affaires de l'activité 'Innovative Product Development' d'Altran d'ici à fin 2016 (sur une base pro forma). Elle s'inscrit dans le plan stratégique Altran 2020. Ignition dans le cadre duquel Cambridge Consultants entend doubler de taille et renforcer sa présence géographique aux Etats-Unis et en Asie.

Basée à Seattle (Etat de Washington), Synapse délivre à ses clients des solutions d'ingénierie complexes et de développement de produits innovants qui transforment les marques de ses clients et leur permettent d'accélérer sur le plan technologique; un savoir-faire qui se marie naturellement avec les capacités de Cambridge Consultants. Synapse bénéficie d'une expérience importante dans le développement de produits destinés au marché de la grande consommation et a récemment travaillé sur des projets pour des clients tels que Nike, Microsoft et Samsung.

Ces quatre dernières années, Cambridge Consultants a multiplié par deux son activité au niveau mondial et s'est fixé pour objectif ambitieux à l'horizon 2020 de réitérer cette performance pour disposer à terme d'une équipe de 1 000 spécialistes en développement de produits et en technologie. L'acquisition de Synapse permettra d'accélérer la réalisation de cet objectif en renforçant la présence de cette activité aux Etats-Unis, au-delà de l'Europe et de diverses implantations en Asie. Cambridge Consultants travaille pour de nombreux géants mondiaux comme Novartis, Philips et Hitachi.

« Cette acquisition marque une étape majeure dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique Altran 2020. Ignition , en nous permettant de faire croître le modèle économique de Cambridge Consultants dans le cadre de notre activité 'Innovative Product Development' et d'établir une présence forte aux Etats-Unis et en particulier sur la côte Ouest » , a déclaré Dominique Cerutti, Président directeur général d'Altran.

Alan Richardson, directeur général de Cambridge Consultants, a ajouté : « Lorsque nous avons rencontré les collaborateurs de Synapse pour la première fois, nous avons immédiatement compris que nous partagions la même vision de l'avenir et que nous avions des compétences, une expertise et une culture similaires, mais dans des zones géographiques différentes qui s'avéraient complémentaires. Synapse apporte une expertise considérable dans le développement de produits technologiques conçus pour le grand public et va nous aider à renforcer notre implantation à la fois sur le plan géographique et sur un segment-clé du marché. Nous devons notre succès au fait d'avoir su attirer et retenir des collaborateurs très engagés, tout comme Synapse a réussi à faire grandir son activité en fournissant à ses équipes un cadre de travail exceptionnel. En tant qu'employeurs, Synapse et Cambridge Consultants jouissent tous les deux d'une réputation reconnue et primée, signe des valeurs communes que nous partageons en termes de culture d'entreprise. Cet accord est une excellente nouvelle pour nos deux sociétés mais plus encore pour nos clients qui auront désormais accès à une offre et des compétences renforcées.»

Redwood Stephens, Président de Synapse, a déclaré : « Après avoir fait connaissance de l'équipe de direction de Cambridge Consultants, nous avons vite réalisé que leur mode de management, à l'instar de ce qui se fait chez nous, repose sur une approche centrée sur l'humain. Par ailleurs, nous partageons la même ambition de nous confronter aux projets de développement les plus exigeants et de créer un environnement de travail mettant en avant la formation continue à tous les niveaux de l'organisation. Ensemble, nos deux entreprises vont pouvoir offrir un environnement professionnel encore plus riche en opportunités pour les talents que nous recrutons.»   Ross Collins, le fondateur de Synapse, va rejoindre le conseil d'administration de Cambridge Consultants en qualité d'administrateur et Redwood Stephens va prendre la tête de Cambridge Consultants US West Operations.

Recruter les meilleurs talents reste une priorité majeure de Cambridge Consultants à travers le monde. Cambridge Consultants a déjà créé via l'essaimage d'activités développées en interne, plusieurs entreprises de premier plan autour de technologies disruptives. Parmi ces entreprises, quatre d'entre-elles - Cambridge Silicon Radio (CSR), Xaar, Vectura et Domino Printing Sciences - cumulent une capitalisation de 15 milliards de dollars. En renforçant son implantation sur le territoire américain, Cambridge Consultants a l'intention de développer ce pan de son activité aux Etats-Unis.  

L'acquisition de Synapse (qui inclut le fonds de commerce de la société) est assujettie aux conditions usuelles applicables à ce type de transaction et devrait être effective au troisième trimestre 2016.

Informations légales et financières

Conseillers d'Altran / Cambridge Consultants :
- M&A : Messier Maris Associés
- Conseiller juridique : K&L Gates
- Vérification et structurations fiscales : Ernst & Young LLP

Conseils vendeurs :
- Conseil financier : Cascadia Capital LLC
- Conseiller juridique : Wilson  Sonsini Goodrich & Rosati

À propos d'Altran

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d'innover autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de demain. Le Groupe les accompagne sur l'intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d'un projet, de l'idée à l'industrialisation. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : aérospatial, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. En 2015, le groupe Altran a réalisé un chiffre d'affaires de 1,945 Mrd €. Il compte désormais plus de 26 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.
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À propos de Cambridge Consultants

Filiale du groupe Altran, Cambridge Consultants développe des produits de pointe, crée de la propriété intellectuelle et en concède la licence, et offre aux entreprises du monde entier des services de conseil sur des questions technologiques sensibles. Depuis plus de 50 ans, la société permet à ses clients de faire de leurs opportunités de marché des succès commerciaux, en les assistant soit dans le lancement de produits inédits, soit dans l'accès à de nouveaux marchés, soit dans le développement de marchés existants par l'introduction de nouvelles technologies. Grâce à une équipe de plus de 700 ingénieurs, concepteurs, scientifiques, mathématiciens et designers, basés à Cambridge (Royaume-Uni), à Boston (Etats-Unis) et à Singapour, Cambridge Consultants offre des solutions répondant aux besoins d'une grande variété de secteurs d'activités, notamment dans les domaines des technologies médicales, de l'industrie et des produits de consommation, de la santé numérique, de l'énergie et des communications sans fil.
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