DANONE : Danone lance avec succès une émission obligataire de 5,5 milliards de dollars, dernière étape du financement de l'acquisition de WhiteWave

27 oktober 2016

Communiqué de presse - Paris, le 27 octobre 2016

Danone lance avec succès une émission obligataire de 5,5  milliards de dollars, dernière étape du financement de l'acquisition de WhiteWave

Danone annonce le succès du lancement, le 26 octobre 2016, d'une émission obligataire en 4 tranches de 3 à 10 ans, d'un montant total de 5,5 milliards de dollars.

Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels (notamment des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis).

Avec l'émission de 6,2 milliards d'euros sous programme EMTN annoncée le 25 octobre 2016, ce placement privé de 5,5 milliards de dollars permettra à Danone de financer la totalité de l'acquisition de The WhiteWave Foods Company (« WhiteWave »), après règlement-livraison des émissions.

L'émission est structurée en 4 tranches :

• une tranche de 1,2 milliard de dollars sur 3 ans, avec un coupon de 1,691% ;
• une tranche de 800 millions de dollars sur 5 ans, avec un coupon de 2,077% ;
• une tranche de 1,5 milliard de dollars sur 7 ans, avec un coupon de 2,589% ; et
• une tranche de 2 milliards de dollars sur 10 ans, avec un coupon de 2,947%.

Le règlement-livraison est prévu pour le 2 novembre 2016.

Danone est noté BBB+, perspective négative, par Standard & Poor's et Baa1, perspective stable, par Moody's.

A propos de Danone ( www.danone.com )

Avec la mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone figure parmi les leaders mondiaux de l'alimentation et s'appuie sur quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, la Nutrition Infantile, les Eaux et la Nutrition Médicale. À travers le double projet économique et social, et sa mission, l'entreprise a pour ambition de construire un avenir plus sain, au travers d'une meilleure santé, de meilleures vies et d'un meilleur monde, pour l'ensemble de ses parties prenantes : ses 100 000 salariés, consommateurs, clients, fournisseurs, actionnaires et toutes les communautés avec lesquelles elle interagit.
Présent sur plus de 130 marchés, Danone a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros, dont plus de la moitié dans les pays émergents. Danone possède un portefeuille de marques internationales (Activia, Actimel, Danette, Danonino, Danio, Evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia) et locales (Oikos, Prostokvashino, Aqua, Bonafont, Mizone, Blédina, Cow & Gate).
Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de responsabilité sociale : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, l'Ethibel Sustainability index et FTSE4Good.

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