BUREAU VERITAS : placement privé américain d'un montant de 355 millions d'USD à 10 ans

Bureau Veritas a lancé avec succès un placement privé américain d'un montant de 355 millions d'USD à 10 ans

Neuilly-sur-Seine, France, 4 septembre 2017 - Bureau Veritas a lancé avec succès un placement privé sur le marché américain d'un montant de 355 millions de dollars américains à 10 ans structuré en deux tranches.

Le 1 er septembre 2017, la première tranche, d'un montant de 200 millions de dollars américains, a été levée par la filiale américaine du Groupe, Bureau Veritas Holdings, Inc.

La deuxième tranche, d'un montant de 155 millions de dollars américains, sera levée en juillet 2018 par la maison mère, Bureau Veritas SA.

L'opération illustre la forte confiance des investisseurs dans le modèle économique de Bureau Veritas et dans la qualité de son profil de crédit.

Bureau Veritas est un émetteur récurrent sur ce marché depuis 2008. Avec ce placement privé américain, le Groupe :

  • saisit des conditions de marché attractives pour refinancer sa dette en dollars à un taux de 3.67% (avec une prime de 35bps à ajouter pour un report de 12 mois), équivalent à 1,68% en euros à taux fixe. La composante décalée d'un an de 155 millions de dollars américains refinance une dette à taux fixe de 6.7% ;
  • Allonge la maturité de sa dette à 5.1 années en moyenne contre 4.0 années précédemment ;
  • Obtient un départ décalé d'un an rarement atteint sur ce marché ;
  • Etend sa base d'investisseurs avec 10 nouveaux investisseurs.

Bank of America ML, Natwest Markets et Barclays sont intervenus comme agents de cette opération.

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le

Groupe emploie près de 72 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires situés dans le monde entier.

Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes

pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations

relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr

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Source: BUREAU VERITAS via GlobeNewswire

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