Deutsche Bank doet miljardenclaimemissie
Deutsche Bank verwacht tenminste 9,8 miljard euro op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. De grootste bank van Duitsland kondigde zondag de emissie aan en zei het geld onder meer te gebruiken voor de financiering van de overname van Postbank. Vrijdag doken al geruchten op dat Deutsche Bank met de opbrengst van de claimemissie zijn balans in lijn wil brengen met de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen in het Basel III-akkoord, dat dit weekeinde moet worden afgerond.
Deutsche Bank zei zondag dat de kapitaaltoename ''in eerste instantie'' is bedoeld om de overname van Postbank te dekken. Maar de kapitaalverhoging maakt het bedrijf ''geschikt voor reglementaire veranderingen en groei van de business''.
Prijs
De bank biedt aandeelhouders van Postbank een bedrag tussen de 24 en 25 euro per aandeel. Een precieze prijs per aandeel moet binnen een week bekend zijn. Deutsche Bank heeft nu een belang van 29,95 procent in Postbank.
''Door deze kapitaaltoename is Deutsche Bank voornemens om het eigen vermogen dat nodig is om de geplande consolidatie van Postbank mogelijk te maken, te verzekeren'', aldus topman Josef Ackermann in het persbericht. ''Zo kunnen wij onze sterke positie in onze thuismarkt vergroten, de leidende positie in de Europese consumentenbankzaken overnemen en de omzetmix van Deutsche Bank significant vergroten.''
Kapitaal
Deutsche Bank verwacht in totaal ongeveer 308 miljoen nieuwe aandelen uit te gaan geven in Duitsland en de Verenigde Staten. Het aandelenkapitaal wordt verhoogd met 790 miljoen euro tot een totaal van 2,38 miljard euro. De claimemissie is naar verluidt de grootste in de geschiedenis van Deutsche Bank en de op een na grootste van Duitsland. Deutsche Bank heeft nu een marktwaarde van circa 30 miljard euro, zo schreef Financial Times op vrijdag.
In Basel praten dit weekeinde toezichthouders en centrale bankenpresidenten over aanpassingen van de regels voor financiële instellingen. De belangrijkste aanpassing heeft betrekking op de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden. De ondergrens voor de zogenoemde 'core tier 1 ratio', een maat voor de kapitaalsterkte van een bank, zal omhooggaan.
Richtlijnen
De aangekondigde claimemissie van Deutsche Bank wordt gezien als een stap om als eerste bank geld op te halen op de beurzen voordat andere banken dit moeten gaan doen om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.
Postbank is de grootste consumentenbank van Duitsland met 14,5 miljoen klanten en 850 filialen. Ook biedt Postbank dienstverlening aan klanten via postkantoren. Deutsche Bank telt bijna tien miljoen klanten in Duitsland en heeft meer dan negenhonderd vestigingen.
ANP
Deutsche Bank zei zondag dat de kapitaaltoename ''in eerste instantie'' is bedoeld om de overname van Postbank te dekken. Maar de kapitaalverhoging maakt het bedrijf ''geschikt voor reglementaire veranderingen en groei van de business''.
Prijs
De bank biedt aandeelhouders van Postbank een bedrag tussen de 24 en 25 euro per aandeel. Een precieze prijs per aandeel moet binnen een week bekend zijn. Deutsche Bank heeft nu een belang van 29,95 procent in Postbank.
''Door deze kapitaaltoename is Deutsche Bank voornemens om het eigen vermogen dat nodig is om de geplande consolidatie van Postbank mogelijk te maken, te verzekeren'', aldus topman Josef Ackermann in het persbericht. ''Zo kunnen wij onze sterke positie in onze thuismarkt vergroten, de leidende positie in de Europese consumentenbankzaken overnemen en de omzetmix van Deutsche Bank significant vergroten.''
Kapitaal
Deutsche Bank verwacht in totaal ongeveer 308 miljoen nieuwe aandelen uit te gaan geven in Duitsland en de Verenigde Staten. Het aandelenkapitaal wordt verhoogd met 790 miljoen euro tot een totaal van 2,38 miljard euro. De claimemissie is naar verluidt de grootste in de geschiedenis van Deutsche Bank en de op een na grootste van Duitsland. Deutsche Bank heeft nu een marktwaarde van circa 30 miljard euro, zo schreef Financial Times op vrijdag.
In Basel praten dit weekeinde toezichthouders en centrale bankenpresidenten over aanpassingen van de regels voor financiële instellingen. De belangrijkste aanpassing heeft betrekking op de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden. De ondergrens voor de zogenoemde 'core tier 1 ratio', een maat voor de kapitaalsterkte van een bank, zal omhooggaan.
Richtlijnen
De aangekondigde claimemissie van Deutsche Bank wordt gezien als een stap om als eerste bank geld op te halen op de beurzen voordat andere banken dit moeten gaan doen om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.
Postbank is de grootste consumentenbank van Duitsland met 14,5 miljoen klanten en 850 filialen. Ook biedt Postbank dienstverlening aan klanten via postkantoren. Deutsche Bank telt bijna tien miljoen klanten in Duitsland en heeft meer dan negenhonderd vestigingen.
ANP
