KBC verkoopt KBL, tier-1 ratio omhoog
KBC Groep heeft een akkoord bereikt met Precision Capital voor de verkoop van zijn gespecialiseerde privatebankingdivisie KBL European Private Bankers (“KBL epb”) voor een totaalbedrag van EUR 1,050 miljard, waarvan EUR 50 miljoen afhankelijk is van de resultaten van KBL epb (‘conditional earn out’). Analisten hebben nog niet op het nieuws gereageerd. KBC verwacht dat door de verkoop haar Tier-1 ratio met 0,6 procent zal stijgen.
Precision Capital is een Luxemburgse entiteit die de zakelijke belangen behartigt van een investeerder uit Qatar.
KBL epb is een van de grootste Europese onshore privatebankinggroepen met een netwerk van aangesloten lokale banken gevestigd in heel wat steden in negen Europese landen: België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Monaco, Nederland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Op 30 juni 2011 had KBL epb een beheerd vermogen van 47 miljard euro, 38,2 miljard euro aan activa in bewaring en, via een belang van 51,13% in EFA, 87,5 miljard euro aan activa in beheer.
De transactie houdt de verkoop in van het totale belang dat KBC heeft in KBL epb en omvat alle privatebankingdochters en effectenbewarings- en levensverzekeringsactiviteiten van KBL epb.
Het merk, de directie en de activiteiten van KBL epb blijven integraal behouden en het hoofdkantoor van KBL epb blijft ook in Luxemburg.
Het afronden van deze transactie is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring door de toezichthouder(s) en zal vermoedelijk plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2012.
De transactie maakt voor KBC in totaal ongeveer 0,7 miljard euro aan kapitaal vrij. Dat leidt tot een verhoging van de Tier -1-ratio van KBC met 0,6%. Daarnaast werd de voorbije 18 maanden reeds ongeveer 115 miljoen euro aan kapitaal vrijgemaakt door de afbouw van risicogewogen activa. De transactie zal een negatieve P&L-impact hebben van ongeveer 0,4 miljard euro op de derdekwartaalresultaten van KBC.
KBC zal privatebankingdiensten blijven aanbieden in België en Centraal- en Oost-Europa via zijn privatebankingactiviteiten onder de merknaam KBC.
