Bekaert vergroot vreemd vermogen met nieuwe leningen
Bekaert maakt vandaag een openbaar aanbod tot inschrijving bekend via NV Bekaert SA met betrekking tot een obligatielening met dubbele tranche: een lening van 5 jaar en één van 8 jaar, voor een verwachte totale waarde van minimum € 200 miljoen in België en het Groothertogdom Luxemburg. De verwachte minimumwaarde per tranche bedraagt € 100 miljoen. KBC Bank, global coordinator, en BNP Paribas Fortis treden bij deze transactie gezamenlijk op als bookrunners, terwijl ING optreedt als co-manager.
Aflossing oude leningen
De netto-opbrengst van deze leningen zal worden aangewend voor de aflossing van bepaalde bankschulden, de herfinanciering van de obligatielening die begin 2012 vervalt, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Met deze uitgifte streeft Bekaert naar een optimaal globaal evenwicht tussen korte- en langetermijnschulden, alsook tussen bankfinanciering en financiering op kapitaalmarkten. Er werd een aanvraag ingediend voor notering van de obligaties op de officiële lijst van de Beurs van Luxemburg en voor toelating tot verhandeling ervan op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg. De belangrijkste kenmerken van de obligatieleningen zijn hieronder opgenomen:
