UCB rondt plaatsing obligatie af
UCB kondigde vandaag aan dat de herziening van zijn doorlopend
krediet ter waarde van 1,0 miljard euro succesvol werd afgesloten met een
duidelijke overinschrijving. Analisten hebben nog niet gereageerd. UCB startte de onderhandelingen met zijn huisbanken na de verbetering van de
algemene kredietvoorwaarden op de markten eerder dit jaar.
De herziening leidde tot een verlenging van de looptijd van 2015 tot 2016, een kleinere marge, en de afschaffing van alle contractuele clausules.
Financieel directeur Detlef Thielgen van UCB verklaarde: “Wij zijn heel tevreden dat we de belangrijkste voorwaarden van onze bestaande faciliteit met succes hebben verbeterd. Het feit dat alle bestaande mandated lead arrangers ondanks de recente problemen op de financiële markten deze aanpassingen hebben onderschreven en dat wij een overinschrijving registreerden van meer dan 50 %, onderstreept het vertrouwen dat onze huisbanken in UCB stellen.”
UCB stelde BNP Paribas Fortis, Commerzbank AG en Mizuho Corporate Bank aan als “joint co-ordinator mandated lead arranger bookrunners” (gezamenlijke door de coördinator gemandateerde hoofdverzekeraars) voor de herziene faciliteit.
De herziening leidde tot een verlenging van de looptijd van 2015 tot 2016, een kleinere marge, en de afschaffing van alle contractuele clausules.
Financieel directeur Detlef Thielgen van UCB verklaarde: “Wij zijn heel tevreden dat we de belangrijkste voorwaarden van onze bestaande faciliteit met succes hebben verbeterd. Het feit dat alle bestaande mandated lead arrangers ondanks de recente problemen op de financiële markten deze aanpassingen hebben onderschreven en dat wij een overinschrijving registreerden van meer dan 50 %, onderstreept het vertrouwen dat onze huisbanken in UCB stellen.”
UCB stelde BNP Paribas Fortis, Commerzbank AG en Mizuho Corporate Bank aan als “joint co-ordinator mandated lead arranger bookrunners” (gezamenlijke door de coördinator gemandateerde hoofdverzekeraars) voor de herziene faciliteit.
