Homburg herplaatst aandelen Homburg Canada Real Estate Investment Trust
Homburg Invest Inc. ("HII") (TSX: HII.A & HII.B en NYSE Euronext Amsterdam : HII) maakt bekend haar eerder aangekondigde deelname als verkoper van eenheden Homburg Canada Real Estate Investment Trust (de 'REIT') op bought deal-financieringsbasis te hebben afgerond. HII heeft de verkoop afgerond van 2.500.000 eenheden van de REIT (de 'Eenheden') aan een garantiesyndicaat onder gezamenlijke leiding van TD Securities Inc., CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc. en Scotia Capital Inc. tegen een uitgifteprijs van CAD $11,40 per eenheid, waarmee de bruto-opbrengst voor HII uitkomt op CAD $28.500.000.
De verkoop van de Eenheden geschiedde overeenkomstig de voorwaarden van de emissieovereenkomst, waaronder de gebruikelijke syndicaatvoorwaarden. Gelijktijdig met de verkoop van de Eenheden door HII heeft de REIT de emissie en verkoop van 8.597.500 Eenheden afgerond tegen dezelfde uitgifteprijs per Eenheid, waarmee de bruto-opbrengst voor de REIT uitkomt op CAD $98.011.500. HII is voornemens de netto-opbrengst van de emissie te gebruiken voor schuldvermindering en algemene bedrijfsdoeleinden.
Na afronding van de emissie en als gevolg van de volledige uitoefening van de overinschrijvingsoptie door het garantiesyndicaat bezitten HII en aan haar gelieerde ondernemingen momenteel een belang van 28,5% in de REIT in de vorm van 11.813.866 Eenheden (24,4% van alle uitstaande Eenheden) en 2.745.502 Class B limited partnership eenheden van Homburg Canada REIT Limited Partnership. HII heeft op dit moment niet de intentie additionele effecten in de REIT in bezit te krijgen c.q. er controle over uit te oefenen, maar zou van tijd tot tijd additionele effecten in de REIT kunnen verwerven of in bezit zijnde effecten in de REIT van de hand kunnen doen.
De verkoop van de Eenheden geschiedde overeenkomstig de voorwaarden van de emissieovereenkomst, waaronder de gebruikelijke syndicaatvoorwaarden. Gelijktijdig met de verkoop van de Eenheden door HII heeft de REIT de emissie en verkoop van 8.597.500 Eenheden afgerond tegen dezelfde uitgifteprijs per Eenheid, waarmee de bruto-opbrengst voor de REIT uitkomt op CAD $98.011.500. HII is voornemens de netto-opbrengst van de emissie te gebruiken voor schuldvermindering en algemene bedrijfsdoeleinden.
Na afronding van de emissie en als gevolg van de volledige uitoefening van de overinschrijvingsoptie door het garantiesyndicaat bezitten HII en aan haar gelieerde ondernemingen momenteel een belang van 28,5% in de REIT in de vorm van 11.813.866 Eenheden (24,4% van alle uitstaande Eenheden) en 2.745.502 Class B limited partnership eenheden van Homburg Canada REIT Limited Partnership. HII heeft op dit moment niet de intentie additionele effecten in de REIT in bezit te krijgen c.q. er controle over uit te oefenen, maar zou van tijd tot tijd additionele effecten in de REIT kunnen verwerven of in bezit zijnde effecten in de REIT van de hand kunnen doen.
