Ad hoc: Evotec AG: Evotec beabsichtigt Übernahme von Renovis und Notierung an der NASDAQ
Evotec AG (Deutsche Börse, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN
566480) und Renovis, Inc., South San Francisco, Kalifornien, USA,
haben heute bekannt gegeben, dass sie einen Vertrag unterzeichnet
haben, in deren Rahmen Evotec Renovis auf Basis eines Aktientauschs
übernehmen wird. Evotec erhält durch die Übernahme mehrere innovative
Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Schmerzen und
Entzündungskrankheiten in fortgeschrittener präklinischer
Entwicklung, die eine gute Ergänzung zu Evotecs Pipeline darstellen,
sowie mehr als 80 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln zur Finanzierung
dieser Medikamentenentwicklung. Das fusionierte Unternehmen wird
Evotec heißen.
Durch den Zusammenschluss soll ein weltweit tätiges pharmazeutisches
Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial entstehen, das über
Forschungskapazitäten auf Weltniveau, eine beachtliche Pipeline an
Projekten gegen neurologische Erkrankungen und
Entzündungskrankheiten, eine Reihe signifikanter
Forschungspartnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen wie z. B.
Boehringer Ingelheim, Pfizer und Roche sowie auf Pro-forma-Basis über
etwa 175 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln verfügt (Stand 31. August
2007, vor Transaktionskosten und ohne Berücksichtigung des Erlöses
aus dem Verkauf der chemischen Entwicklungssparte an Aptuit, Inc. für
etwa 64 Mio. US-Dollar). Das Unternehmen erwartet Ende 2008
mindestens fünf Programme in der klinischen Entwicklung zu haben.
Im Rahmen der Übernahmevereinbarung würden die bisherigen
Renovis-Aktionäre Evotec American Depository Shares (ADSs) erhalten,
wobei für je eine Renovis-Aktie jeweils ADSs über 1,0542
Evotec-Stammaktien ausgegeben werden. Die gegenwärtigen
Evotec-Aktionäre würden infolgedessen ungefähr 68,8% des
zusammengelegten Unternehmens besitzen, während Renovis-Aktionäre bis
zu 31,2% erhalten. Dieses Umtauschverhältnis legt den Schlusskurs der
Evotec-Aktie von 3,25 Euro am 17. September 2007 zugrunde und
entspricht einem Kaufpreis von 4,75 US-Dollar pro Renovis-Stammaktie
bzw. ungefähr 151,8 Mio. US-Dollar Bewertung. Vor Abschluss der
Transaktion beabsichtigt Evotec, eine Zulassung seiner ADSs für die
Erstnotierung am NASDAQ Global Market zu beantragen. Die Transaktion
soll im ersten Quartal 2008 abgeschlossen sein und ist abhängig von
der Zustimmung der Renovis-Aktionäre, der Zulassung von Evotec an der
NASDAQ, der Zustimmung der Kartellbehörden und anderer üblicher
Abschlussbedingungen.
Kontakt: Anne Hennecke, SVP, Investor Relations & Corporate
Communications, Evotec AG, Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg,
Deutschland, Tel.: +49.(0)40.560 81-286, anne.hennecke@evotec.com
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Evotec AG
Schnackenburgallee 114 Hamburg Germany
WKN: 566480; ISIN:
DE0005664809 ; Index: Prime All Share, CDAX, HDAX, MIDCAP, TECH All
Share;
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, Prime
Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr
in Niedersächsische Börse zu Hannover;