Ad hoc: Epigenomics AG: AD HOC (§ 15 WpHG): EPIGENOMICS AG KÜNDIGT KAPITALERHÖHUNG AN
Epigenomics AG / Kapitalerhöhung / AD HOC (§ 15 WpHG): EPIGENOMICS AG
KÜNDIGT KAPITALERHÖHUNG AN
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Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Berlin, 16. Januar 2008 - Der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt
Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A0BVT96) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals von derzeit EUR
18.252.824 um mindestens EUR 5.750.000, höchstens aber bis zu EUR
8.458.062 auf mindestens EUR 24.002.824, höchstens aber bis zu EUR
26.710.886 durch Ausgabe von mindestens 5.750.000, höchstens aber bis
zu 8.458.062 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
nominellen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie aus
genehmigtem Kapital gegen Bareinlage beschlossen. Für einen
Spitzenbetrag von bis zu 7.681 neuen Aktien wurde das Bezugsrecht
ausgeschlossen.
Die neuen Aktien, ausgenommen die neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden den bisherigen Aktionären
der Gesellschaft in einem Verhältnis von 54:25 zum Bezugspreis von
EUR 1,60 je Stückaktie zum Bezug angeboten. Die Morgan Stanley Bank
AG wird, vorbehaltlich bestimmten Bedingungen, als Bezugsstelle
gegenüber den Aktionären auftreten, die ihre Bezugsrechte ausüben
wollen. Das Bezugsangebot wird voraussichlich am 23. Januar 2008 in
der Frankfurter Allgemeine Zeitung, dem Amtsblatt zur Wiener Zeitung,
auf der Internetseite der Gesellschaft (www.epigenomics.de) sowie im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist für die
Aktionäre der Gesellschaft läuft voraussichtlich vom 24. Januar 2008
bis 6. Februar 2008 (jeweils einschliesslich der genannten Daten).
Die Bezugsrechte für die neuen Aktien werden voraussichtlich vom 24.
Januar 2008 bis 4. Februar 2008 am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Parketthandel) gehandelt. Die neuen Aktien sind mit
voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2007 ausgestattet.
Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von Aktionären
bezogen worden sind, und solche neuen Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen wurde, werden an einen oder mehrere Investoren
verkauft, die sich vor Ablauf der Bezugsfrist gegenüber Morgan
Stanley zu deren Erwerb zum Bezugpreis verpflichtet haben. In den
Vereinigten Staaten von Amerika werden die neuen Aktien nur so
genannten 'Qualified Institutional Buyers' nach Rule 144A unter dem
United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
angeboten oder verkauft.
Zwei institutionelle Investoren haben sich bereits zum Kauf von
zusammen insgesamt bis zu 6.410.600 neuen Aktien aber in keinem Fall
mehr als insgesamt 24% des erhöhten Grundkapitals verpflichtet.
Epigenomics beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für laufende und
neue Produktentwicklungen in den Tätigkeitsbereichen
Krebs-Früherkennung und Krebs-Spezialdiagnostiktests, zum Ausbau der
Kapazitäten für Zulassungsverfahren, regulatorische Angelegenheiten
und klinische Studien, zur weiteren Verbesserung der
DNS-Methylierungstechnologie der Gesellschaft, zum Erwerb
zusätzlicher Lizenzen und der Stärkung des Portfolios von
gewerblichen Schutzrechten, zum Aufbau und zur Stärkung der
Vermarktungskapazitäten durch Aufbau von eigenen Vertriebs- und
Marketingfunktionen und eines Vertriebsnetzes sowie für sonstige
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG
(die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities
Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß
dem Securities Act registriert.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden,
oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) vermögenden Gesellschaften
("High Net Worth Entities") und andere Personen, denen dieses
rechtmäßig mitgeteilt werden darf und die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, kaufen
oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten
Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind,
sollten in keinem Fall auf Grundlage dieser Informationen oder ihren
Inhalten handeln oder darauf vertrauen.
Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die
Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren
Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den
zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen
Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.
Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in
die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder
künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichen
Prospekts.
Kontakt
Epigenomics AG
Dr. Achim Plum
VP Corporate Communications
Kleine Präsidentenstr. 1
10178 Berlin
Detuschland
+49 30 24345 368 (phone)
+49 30 24345 555 (fax)
achim.plum@epigenomics.com
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Epigenomics AG
Kleine Präsidentenstr.1 Berlin Deutschland
WKN:
A0BVT9; ISIN: DE000A0BVT96; Index: CDAX, Prime All Share, TECH All
Share;
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, Prime
Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr
in Bayerische Börse München,
Freiverkehr in Börse Stuttgart;