TaylorMade-adidas Golf Company übernimmt Ashworth, Inc.
Herzogenaurach / Carlsbad, Kalifornien - Die adidas Gruppe und
Ashworth, Inc. (NASDAQ: ASHW) haben heute bekannt gegeben, dass das
Geschäftssegment TaylorMade-adidas Golf eine definitive Vereinbarung
hinsichtlich des Erwerbs aller ausstehenden Aktien von Ashworth, Inc.
zu einem Kaufpreis von 1,90 U.S. $ pro Aktie in bar abgeschlossen
hat. Der Wert der Transaktion beträgt 72,8 Mio. U.S. $ (54,1 Mio. ¤).
Im Transaktionswert enthalten sind Finanzverbindlichkeiten von
Ashworth in Höhe von 46,3 Mio. U.S. $ (34,4 Mio. ¤) basierend auf
dem 10-Q von Ashworth, Inc. zum 31. Juli 2008.1) Die Transaktion wird
durch ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Ashworth
erfolgen, das in Kürze von einer Tochtergesellschaft von Taylor Made
Golf Company, Inc. ("TaylorMade-adidas Golf") initiiert wird. Das
Übernahmeangebot gilt unter anderem vorbehaltlich der Bedingung, dass
mindestens die Mehrheit der ausstehenden Ashworth Aktien zum Kauf
angeboten werden.
Mit der Akquisition von Ashworth wird TaylorMade-adidas Golf zum
führenden Golfbekleidungsunternehmen mit einem kompletten und
ausgewogenen Bekleidungsangebot für Golfer weltweit. Die Transaktion
ermöglicht TaylorMade-adidas Golf sein Produktsortiment zu erweitern,
seine Distributionsplattform zu stärken und seine Marketingpräsenz
weiter auszubauen.
"Ashworth ist eine etablierte, authentische Golfbekleidungsmarke mit
einer starken Tradition und stellt eine hervorragende Ergänzung für
TaylorMade und adidas Golf dar", sagt Herbert Hainer,
Vorstandsvorsitzender der adidas AG." Diese Akquisition zeigt
deutlich unsere Entschlossenheit, in der Golfkategorie weiter zu
wachsen."
"Wir freuen uns sehr, Ashworth zu unseren branchenführenden Marken
TaylorMade und adidas Golf hinzufügen zu können. TaylorMade-adidas
Golf verfolgt das Ziel, das beste Performance-Golfunternehmen der
Welt zu sein, und die Übernahme von Ashworth bedeutet einen weiteren
wichtigen Schritt zur Erreichung dieses Ziels", kommentiert Mark
King, President und CEO von TaylorMade-adidas Golf.
"Diese Vereinbarung bietet hervorragende Aussichten für unsere
Kollegen, Partner und Kunden rund um die Welt. Die Marke Ashworth®
passt perfekt zum Markenportfolio von TaylorMade-adidas Golf.
Zusammen werden wir durch die Nutzung einer breiten Palette von
Ressourcen unsere Effizienz steigern und das Golfbekleidungsgeschäft
vorantreiben können", fügt Allan Fletcher, CEO von Ashworth, Inc.
hinzu.
Das Board of Directors von Ashworth hat die Transaktion bereits
genehmigt. Zudem haben Mitglieder der Gruppe Knightspoint Partners,
die zusammen mehr als 16% der ausstehenden Aktien von Ashworth
halten, eine Vereinbarung geschlossen, wonach sie sich verpflichtet
haben, die von ihnen gehaltenen Aktien zum Kauf anzubieten. Die
Gruppe Knightspoint Partners ist die größte berichtende
Aktionärsgruppe von Ashworth.
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1) Zahlen basieren auf einem ¤/$ Wechselkurs von 1,3461.
Die adidas Gruppe beabsichtigt, die Akquisition aus flüssigen Mitteln
oder mit bestehenden Kreditlinien zu finanzieren. Die Transaktion
gilt vorbehaltlich der üblichen Closing-Bedingungen und wird
voraussichtlich im vierten Quartal 2008 abgeschlossen sein.
Im Zusammenhang mit der Transaktion agiert Barclays Capital als
Financial Advisor der adidas Gruppe und Sheppard Mullin Richter &
Hampton LLP als Legal Counsel. Ashworth wird von Kurt Salmon
Associates Capital Advisors, Inc. als Financial Advisor beraten.
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der
Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes
Produkt-Portfolio um die drei Kernsegmente adidas, Reebok und
TaylorMade-adidas Golf. Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach
beschäftigt mehr als 34.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im
Jahr 2007 einen Umsatz in Höhe von 10,3 Mrd. ¤.
TaylorMade-adidas Golf
TaylorMade-adidas Golf mit Sitz in Carlsbad, Kalifornien, vermarktet
Golfschläger und Bälle unter dem Markennamen TaylorMade sowie Schuhe
und Bekleidung von adidas Golf. Im Geschäftsjahr 2007 erzielte
TaylorMade-adidas Golf einen Umsatz von 804 Mio. ¤.
Ashworth, Inc.
Ashworth, Inc. ist ein führender Designer von durch Golf inspirierter
Lifestyle-Sportbekleidung für Männer und Frauen, die unter der Marke
Ashworth® in Golf Pro Shops, an Urlaubsorten, in anspruchsvollen
Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie an Corporate-Kunden in den USA
und weltweit verkauft wird. Ashworth ist auch offizieller
Lizenznehmer für Bekleidung von Callaway Golf Company. Darüber hinaus
ist Ashworth auch ein führender Designer, Hersteller und Anbieter von
Kopfbedeckung und Bekleidung unter den Marken The Game® und Kudzu®.
The Game ist eine führende Marke für Kopfbedeckung in
College-Buchläden. Kudzu Produkte werden in den
NASCAR/Rennsportmärkten und durch Vertriebskanäle für
Outdoor-Sportarten, darunter Angel- und Jagdsportarten, verkauft.
Ashworth ist ebenfalls der exklusive On-Site Event Merchandiser für
das Kentucky Derby.
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Diese Mitteilung stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das in
dieser Mitteilung beschriebene Übernahmeangebot für die ausstehenden
Aktien von Ashworth hat noch nicht begonnen. Alle Kaufangebote und
Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf erfolgen
ausschließlich gemäß einem Übernahmeangebots-Statement nach Schedule
TO, das in den USA von einer Tochtergesellschaft von TaylorMade Golf
Company, Inc. bei der Securities und Exchange Commission (SEC)
eingereicht wird sowie gemäß einem
Aufforderungs-/Empfehlungs-Statement nach Schedule 14D-9, das von
Ashworth bei der SEC eingereicht wird. Das
Übernahmeangebots-Statement (einschließlich eines Kaufangebots, eines
Übermittlungsschreibens und weiterer Angebotsunterlagen) sowie das
Aufforderungs-/Empfehlungs-Statement werden wichtige Informationen
enthalten, die vor einer Entscheidung hinsichtlich des
Übernahmeangebots sorgfältig gelesen werden sollten. Diese
Unterlagen werden den Ashworth Aktionären kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Zudem werden alle Unterlagen (und alle sonstigen bei der
SEC eingereichten Dokumente) auf der Internetseite der SEC
(http://www.sec.gov/) kostenfrei zur Verfügung stehen.
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Kontakte:
Media Relations Investor Relations
Jan Runau Natalie M. Knight
Leiter Unternehmenskommnunikation Vice President
Investor Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-3830 Tel.: +49 (0) 9132
84-2187
Anne Putz John-Paul O'Meara
Head of Corporate PR Senior Investor
Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-2964 Tel.: +49 (0) 9132
84-2751
Kirsten Keck Dennis Weber
Corporate PR Manager Investor Relations
Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-6207 Tel.: +49 (0) 9132
84-4989
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.de
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