Delhaize Groep wordt toonaangevende distributeur in Zuidoost-Europa door de overname van de Servische groep Delta Maxi
BRUSSEL, België - 3 maart 2011 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE:
DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend
dat zij een overeenkomst heeft bereikt voor de overname van 100% van de
distributeur Delta Maxi Group, die ongeveer 450 winkels uitbaat in vijf Zuid-
Europese landen. In combinatie met haar bestaande activiteiten in Griekenland en
Roemenië zal de overname van Delta Maxi Group van Delhaize Groep een
toonaangevende distributeur maken in Zuidoost-Europa. Wij verwachten dat de
overname, inclusief transactiekosten, onmiddellijk zal bijdragen tot de winst
vanaf 2011.
"Wij zijn zeer enthousiast over deze transactie die volledig in lijn is met ons
New Game Plan. Delta Maxi Group is een sterke distributeur die op een zeer
dynamische manier aanwezig is in vijf Zuid-Europese landen, een regio waar
Delhaize Groep tot nu toe aanwezig was met Alfa Beta in Griekenland en Mega
Image in Roemenië", verklaarde Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het
Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep. "Wij verwachten
een aanzienlijke stijging van de opbrengsten en van de mogelijke synergieën door
de integratie van deze nieuwe markten in onze bestaande Europese activiteiten.
Zuidoost Europa blijft een veelbelovende regio wat betreft de groei van de
economie en consumentenuitgaven, twee factoren die de ontwikkeling van de
moderne distributie ondersteunen. In 2011 zullen wij goed geplaatst zijn om deze
groeimogelijkheden te benutten, aangezien onze activiteiten in zeven Zuid-
Europese landen samen naar verwachting ongeveer EUR 3,4 miljard aan opbrengsten
zullen genereren en over een netwerk van meer dan 800 winkels beschikken. Deze
transactie is een belangrijke stap in de herverdeling van onze portfolio over
onze Amerikaanse, Europese en Aziatische activiteiten."
Kostas Macheras, Executive Vice President of Delhaize Group en Chief Executive
Officer of Southeastern Europe zei: "Wij hebben veel respect voor hetgeen Delta
Maxi Group over de laatste decennia heeft bereikt. Wij zijn bijzonder onder de
indruk van de sterkte van de uithangborden van Delta Maxi Group, het
uitvoeringsniveau en de innovatie in de winkels, het uitgebreide winkelnetwerk
en het talent van de management teams van Delta Maxi. Wij kijken ernaar uit om
deze sterke management teams en medewerkers binnenkort binnen Delhaize Groep te
mogen verwelkomen. De miljoenen klanten van Delta Maxi kunnen op ons rekenen om
de uitstekende service waarvan zij in hun favoriete winkel genieten, verder te
zetten. Daarnaast zullen de klanten van Delta Maxi Group kunnen profiteren van
de deskundigheid van onze operationele ondernemingen inzake assortiment en
merchandising."
Delta Maxi Group werd opgericht in 2000 en de hoofdkantoren zijn gelegen in
Belgrado, Servië. Momenteel baat de groep meer dan 450 winkels uit in Servië,
Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Albanië. In Servië baat Delta
Maxi ongeveer 350 winkels uit en is het er de grootste voedingsdistributeur. Ook
in Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Albanië en Montenegro bezit Delta Maxi
Group een belangrijke marktpositie.
Het netwerk van Delta Maxi Group bestaat voornamelijk uit 4
voedingsdistributieformules, gaande van buurtwinkels (onder de uithangborden
Mini Maxi, Piccadilly Express en Euromax), supermarkten (onder de uithangborden
Maxi, Piccadilly en Euromax) en discountwinkels (Tempo Express) tot hypermarkten
(Tempo). De geschatte jaaropbrengsten van Delta Maxi Group voor 2011 bedragen
EUR 1,35 tot 1,4 miljard en de geschatte EBITDA voor 2011 EURÂ 85 tot 90 miljoen.
Delta Maxi Group stelt ongeveer 15 000 mensen tewerk.
Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Delhaize Groep op het moment van
de afhandeling 100% van Delta Maxi Group verwerven voor een aankoopprijs van EUR
932,5 miljoen, inclusief een nettoschuld van ongeveer EUR 300 miljoen. Dit
resulteert in een overnamefactor, exclusief het positief effect van de geplande
synergieën, van 0,67x tot 0,69x de verwachte opbrengsten voor 2011 en van 10,4x
tot 11,0x de verwachte EBITDA voor 2011. Wij verwachten dat de overname,
inclusief transactiekosten, onmiddellijk zal bijdragen tot de winst vanaf 2011.
De transactie omvat het vastgoedeigendom van meer dan de helft van de winkels in
Servië en zeven van de distributiecentra van Delta Maxi Group.
Vanaf eind 2013 voorziet Delhaize Groep de verwezenlijking van meer dan EUR 16
miljoen netto jaarlijkse synergieën, voornamelijk als gevolg van verbeterde
aankopen, een beter inventarisbeheer en geoptimaliseerde IT- en
bevoorradingssystemen en processen.
De overname van Delta Maxi Group is onderworpen aan een onderling akkoord en de
gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuring door de fusiecontrole-
autoriteiten in Servië, Bulgarije, Montenegro en Albanië. De transactie zal naar
verwachting in het derde kwartaal van 2011 worden afgerond.
Delhaize Groep heeft Lazard, Bank of America Merrill Lynch en Raffeisenbank
aangesteld als financiële adviseurs voor deze transactie. CMS in Brussel, London
en Servië, in samenwerking met andere CMS kantoren en andere locale advocaten,
werd aangesteld als juridisch adviseur.
» Delhaize Groep
Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met
activiteiten in zes landen op drie continenten. Op het einde van 2010 bestond
het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2 800 winkels. In 2010 boekte Delhaize
Groep EUR 20,8 miljard aan opbrengsten. In 2009 boekte Delhaize Groep EUR 514
miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2009 stelde Delhaize Groep
ongeveer 138 000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel
(DELB) en de New York Stock Exchange (DEG).
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het
ook op de website http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen worden verzonden
naar investor@delhaizegroup.com.
» Contacten
Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48
Geert Verellen: + 32 2 412 83 62
Aurélie Bultynck: +32 2 412 83 61
Steven Vandenbroeke (media): + 32 2 412 86 69
VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN
De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze
persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, evenals andere
schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize
Groep of haar vertegenwoordigers worden gedaan en die gaan over activiteiten,
gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize Groep verwacht of anticipeert
dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de
betekenis van de Amerikaanse federale financiële wetgeving en houden een aantal
risico's en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verklaringen
omtrent de overname van Delta Maxi Group, het verwachte tijdstip van de
afhandeling van dergelijke transactie, het effect van een dergelijke transactie
op de kredietrating van Delhaize Groep, de synergieën voortvloeiend uit de
overname, de toekomstige opbrengst en EBITDA van Delta Maxi Group, de verwachte
strategische overnames, toekomstige strategieën en de verwachte voordelen van
deze strategieën. Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan
uitdrukkingen zoals 'vooruitzichten', 'verwachtingen', 'geloven', 'schatten',
'beogen', 'voorspellen', 'begroten', 'voorzien', 'strategie', 'zou kunnen',
'doelstelling', 'anticiperen', 'nastreven', 'plannen', 'verwachten',
'vermoedelijk', 'zullen', 'zouden' of andere gelijkaardige woorden of
uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik
beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen
van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten,
maar zijn niet beperkt tot, het niet verkrijgen van de goedkeuring van de
mededingingsautoriteiten, het niet voldoen van de gemeenschappelijk
overeengekomen voorwaarden, het niet realiseren van synergieën op de verwachte
termijn of in z'n geheel, contractgebonden beperkingen onder kredietfaciliteiten
die in plaats zouden kunnen zijn op het moment van de overname van Delta Maxi
Group, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van
Delhaize Groep, in het consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in
wetgeving of regelgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de
onmogelijkheid om tijdig de bouw, renovatie, integratie of conversie van winkels
af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers.
Bijkomende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten
aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen
werden voorspeld, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van
Delhaize Groep in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize Groep
bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit
document bij referentie opgenomen. Delhaize Groep neemt geen enkele verbintenis
op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek
welke herziening ook van de voorspellingen vervat in dit persbericht aan te
kondigen, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of
ontwikkelingen weer te geven.
Persbericht in pdf formaat:
http://hugin.info/133961/R/1494000/429730.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Delhaize Group via Thomson Reuters ONE
[HUG#1494000]