Hedera Group AB : Hedera Group AB förvärvar Svensk Läkartjänst och All Vård Semaforen

11 mei 2016

Stockholm den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB (publ) förvärvar Svensk Läkartjänst och All Vård Semaforen

• Hedera Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har ingått avtal om att förvärva läkarbemanningsbolaget Svensk Läkartjänst LIL AB och All Vård Semaforen AB av Ejven Holding AB.
• Förvärvet kompletterar och stärker Hederas utbud av tjänster inom primärvård och slutenvård.
• Köpeskillingen uppgår till totalt 15 MSEK för båda bolagen.
• Köpeskillingen betalas kontant på tillträdedagen, som är den 11 maj 2016.
• Den nya koncernen hade en årsomsättning som proforma uppgick till 170 MSEK med ett rörelseresultat på 8,1 MSEK för helåret 2015.
• Svensk Läkartjänst LIL AB hade proforma en årsomsättning på cirka 65,2 MSEK och ett rörelseresultat på 1,5 MSEK för helåret 2015. All Vård Semaforen AB hade proforma en årsomsättning på cirka 12,8 MSEK och ett rörelseresultat på 0,9 MSEK för helåret 2015.
• Förvärvat finansieras till hälften med banklån och med ett ägarlån på 3,5 MSEK från huvudägaren Lectica AB. Resterande via egna medel i Hedera Group.

Hedera Group har ingått avtal om förvärv av Svensk Läkartjänst och All Vård Semaforen, två framgångsrika företag inom läkarbemanning, med kunder i hela Sverige. Båda med samma fokus som Pridoc Bemanning, vårt tidigare förvärv, och Läkarresurs. Säljare till båda bolagen är Olof Ljunghusen via bolaget Ejven Holding AB. Olof Ljunghusen är VD och kommer att kvarstå i båda bolagen fram till den 31 december 2016.

"- Genom Hedera Group kan vi göra samordningsvinster i en organisation som utmärks av bred kompetens och erfarenhet. Som en del i den större organisationen kommer vi ha kvar vårt fokus på personligt bemötande, hög medicinsk kompetens och god tillgänglighet", säger Olof Ljunghusen.

Svensk Läkartjänst LIL AB omsatte 56,2 MSEK och hade ett rörelseresultat på 1,2 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2014/2015. All Vård Semaforen AB omsatte 7,6 MSEK och hade ett rörelseresultat på 0,5 MSEK under det förkortade räkenskapsåret 1 jan-30 juni 2015 (6 mån).

Köpeskilling
Hedera Group förvärvar Svensk Läkartjänst LIL AB och All Vård Semaforen AB kontant för 15 MSEK.

Proforma
Om Svensk Läkartjänst och All Vård Semaforen hade konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2015 hade omsättningen för helåret 2015 uppgått till 65,2 MSEK och ett rörelseresultat på 2,4 MSEK. Koncernens omsättning inklusive Läkarresurs och Pridoc per den 1 januari 2015 hade uppgått till 170 MSEK med ett rörelseresultat på 8,1 MSEK för helåret 2015.

Syfte
Hedera har som mål att årligen växa inom läkarbemanning med 20 %. Syftet är att genom förvärv fortsätta öka omsättningen med lönsamma bolag. Med Svensk Läkartjänst och All Vård Semaforen får Hedera ytterligare ett tillskott och stärker sitt utbud inom primärvård och slutenvård. Det ger fler tydliga synergier till Läkarresurs och Pridoc och förbättrar möjligheten till ett mer effektiv arbete inom bemanning.

Det är ytterligare ett viktigt led i den planerade expansionen av Hedera Group och kompletterar verksamheten geografiskt genom sin närvaro i södra Sverige. Tillsammans med Läkarresurs som har fokus i mellersta Sverige och Pridoc som har fokus i västra Sverige blir Hedera Group en rikstäckande leverantör och en av de ledande inom läkarbemanning.

"- Svensk Läkartjänst och All Vård Semaforen kompletterar vår nuvarande verksamhet på ett utomordentligt bra sätt. Båda företagen arbetar inom samma område som Läkarresurs och Pridoc. Tillsammans blir vi en mycket intressant leverantör inom primärvård och slutenvård, säger Bertil Haglund VD för Hedera Group.

"-Läkarresurs har många avtal i mellersta Sverige och Pridoc i Västra Sverige. Tillsammans blir vi heltäckande och med en lokal närvaro som ingen annan aktör inom läkarbemanning kan erbjuda. Tillsammans hade vi omsatt 170 MSEK under 2015 med ett rörelseresultat om 8,1 MSEK. Jag ser tydliga synergier mellan företagen där vi kan spara upp till 3-4 MSEK årligen", avslutar Bertil Haglund.

Finansiering
Förvärvet finansieras till hälften genom banklån och med ett ägarlån på 3,5 MSEK från huvudägaren Lectica AB. Resterande belopp finns i Hedera Group AB som egna medel. Bankkrediten skall amorteras på tre år och huvudägaren har ställt borgen för hela beloppet. Ägarlånet har ingen säkerhet och löper tills vidare med en ränta motsvarande bankens ränta plus 1,0 %. Räntebärande skulder i Svensk Läkartjänst och All Vård Semaforen uppgår till ca 1,9 MSEK vid tillträdet. Hedera Group AB tillträder aktierna den 11 maj 2016.

"-Nu blir det fokus på integration så att vi får alla verksamheter att dra åt samma håll, men vi fortsätter att aktivt leta efter nya bolag att förvärva. Det finns fler bolag som skulle kunna komplettera vår befintliga verksamhet", säger Bertil Haglund.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se
Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

---