‘s Werelds grootste multi-assetstrategie, Capital Group American Balanced Strategie, viert zijn 50-jarige jubileum

- Evenwichtige aanpak voor groei, inkomsten en behoud van kapitaal
- Bewezen trackrecord met sterke veerkracht bij neerwaartse markten over meerdere decennia

Amsterdam, 9 september 2025 – Capital Group, een van ‘s werelds grootste en meest ervaren actieve vermogensbeheerders met meer dan 3000 miljard Amerikaanse dollar¹ onder beheer, viert het 50-jarig jubileum van zijn Capital Group American Balanced (AMBAL)-strategie.

AMBAL werd gelanceerd in 1975 en is een op de VS gerichte, evenwichtige strategie die uitgegroeid is tot ‘s werelds grootste multi-assetstrategie2 met 258 miljard Amerikaanse dollar3 in beheer. Het fonds streeft naar een evenwichtige verwezenlijking van drie doelstellingen: behoud van kapitaal, direct inkomen en langetermijngroei van kapitaal en inkomen.

De strategie is ontworpen om te profiteren van brede mogelijkheden in de VS door een evenwichtige mix van kwalitatief sterke aandelen en obligaties. Deze benadering speelt in op de groei van de aandelenmarkt, terwijl kapitaal wordt behouden en inkomsten worden gegenereerd via obligaties. De prestaties van AMBAL tonen aan dat het consistent sterke langetermijnresultaten levert en veerkrachtig is in de marktcycli, met 44 kalenderjaren van positieve rendementen sinds de start4.

In lijn met het Capital System, de kenmerkende beleggingsaanpak van Capital Group, dat samenwerking combineert met individuele verantwoordelijkheid, wordt AMBAL beheerd door een team van twaalf portfoliomanagers met een gemiddelde van 27 jaar beleggingservaring en 24 jaar binnen het bedrijf5. Deze structuur bevordert onafhankelijke besluitvorming en diversificatie, met behoud van verantwoordelijkheid en focus op langetermijndoelstellingen voor cliënten.

AMBAL is beschikbaar voor beleggers in Nederland als een in Luxemburg gevestigd UCITS-fonds.

Feike Goudsmit, Capital Group: “Capital Group heeft een lange geschiedenis op het gebied van multi-asset beleggingen, en nu we 50 jaar AMBAL-strategie vieren, zijn we trots op de voortdurende relevantie en veerkracht. AMBAL weerspiegelt onze toewijding aan beleggingsoplossingen die relevant blijven in verschillende markcycli. In de afgelopen 50 jaar is AMBAL meegegroeid met de Amerikaanse markt en heeft het bewezen goed bestand te zijn tegen dalingen. Het in Luxemburg gevestigde UCITS-fonds biedt Nederlandse beleggers een solide en uitgebalanceerde benadering voor langetermijnbeleggen.”

Julie Dickson, Capital Group: “Het 50-jarige jubileum markeert een belangrijke mijlpaal. De gebalanceerde aanpak van deze strategie, met beleggingen in zowel groeigerichte en dividenduitkerende Amerikaanse aandelen als investment grade Amerikaanse obligaties, biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van marktstijgingen met behoud van bescherming tegen dalingen. Over de gehele looptijd heeft de strategie, na aftrek van kosten, rendementen gegenereerd die vergelijkbaar zijn met de S&P 500, maar met minder volatiliteit. Dit risicoprofiel sluit aan bij een van de belangrijkste doelstellingen van de strategie: het behoud van kapitaal.”