Robeco lanceert innovatieve AI-gedreven NextGen Global Small Cap ETF

- Machine learning ontsluit alpha in een te weinig onderzocht smallcapuniversum
- Ontstaan uit Robeco's NextGen Quant Incubator om innovatie van de volgende generatie te versnellen
- Ondervertegenwoordigde wereldwijde smallcaps voegen unieke groei-exposure en diversificatie toe

Rotterdam, 3 maart 2026 – Robeco kondigt vandaag de lancering aan van zijn NextGen Global Small Cap ETF, een actief beheerde strategie die wordt aangedreven door machine learning. De ETF combineert de decennialange kwantitatieve beleggingsexpertise van het bedrijf met geavanceerde AI-technologie en biedt beleggers een datagedreven manier om toegang te krijgen tot het wereldwijde universum van smallcapaandelen.

Wereldwijde smallcaps vertegenwoordigen een van de breedste en minst efficiënt gedekte segmenten van de aandelenmarkten. Met duizenden bedrijven, een lagere analistendekking en een minder scheve indexsamenstelling is de beleggingscategorie een vruchtbare bodem voor actieve strategieën. Robeco's nieuwe actieve ETF gebruikt machine learning om kansen te identificeren in dit uitgebreide universum, waarbij dynamisch wordt bepaald welke kenmerken van belang zijn voor elk afzonderlijk aandeel.

Er bestaan verschillende actieve en passieve smallcap-ETF's, maar die vertrouwen vaak alleen op lineaire combinaties van bekende factoren, wat doorgaans resulteert in vergelijkbare portefeuillekenmerken bij alle aanbieders. De NextGen Global Small Cap ETF maakt daarentegen gebruik van machine learning om niet-lineaire relaties in bronnen van rendement te detecteren, waarbij complexere wisselwerkingen tussen signalen over meerdere beleggingshorizons worden vastgelegd en de weging van signalen daar dynamisch op wordt aangepast op individueel aandelenniveau.

Hierdoor kan de strategie patronen ontdekken die andere modellen misschien over het hoofd zien, wat een ideale omgeving oplevert voor het genereren van alpha. Aangezien zelfs de meest geavanceerde AI-modellen niet zonder een gedegen menselijk oordeel kunnen, vooral tijdens extreme of onvoorziene marktomstandigheden, blijven Robeco's portefeuillemanagers verantwoordelijk voor het valideren of de aannames die ten grondslag liggen aan het model intact blijven.

Als een beleggingscategorie die nog ondervertegenwoordigd is in veel portefeuilles, kunnen wereldwijde smallcaps een waardevolle rol spelen binnen bredere aandelenallocaties. De rendementsbronnen van deze aandelen verschillen aanzienlijk van die van largecaps en hun waarderingen bieden aantrekkelijke instapmomenten. Dat betekent dat smallcaps kunnen dienen als een krachtig diversificatiemiddel in portefeuilles. Ze bieden namelijk exposure naar bedrijven die zich eerder in hun groeicyclus bevinden en minder beïnvloed worden door de wereldwijde macro-economische dynamiek.

Deze nieuwe actieve ETF is het meest recente product van Robeco dat voortkomt uit het NextGen Quant Program, een onderzoeksplatform dat is ontworpen om snel innovatieve kwantitatieve strategieën te ontwikkelen en te testen. Het NextGen Quant Program, dat eind 2023 werd gelanceerd, heeft al verschillende klantgerichte innovaties opgeleverd, waaronder de Dynamic Theme Machine ETF. Door nieuwe technologische mogelijkheden te combineren met Robeco's bestaande intellectuele eigendom, versnelt de incubator de ontwikkeling van oplossingen van de volgende generatie, als aanvulling op ons kwantitatieve aanbod.

Nick King, Head of ETFs bij Robeco: “Beleggen in smallcaps is erop gericht het rendementspotentieel op lange termijn te vergroten en diversificatievoordelen te bieden. Het NextGen Quant-team heeft een uniek AI-gedreven proces ontwikkeld om aandelen te selecteren uit dit ongelooflijk brede universum, met behoud van gedisciplineerd risicobeheer. Het verpakken van de strategie als een ETF maakt het efficiënt en toegankelijk voor klanten.”

Mike Chen, Head of NextGen Quant bij Robeco: “Het NextGen Quant Program zet baanbrekende ideeën om in echte beleggingsstrategieën, vult ons aanbod vlaggenschipstrategieën aan en biedt klanten echt iets onderscheidends. Deze nieuwe actieve ETF onderscheidt zich met het toepassen van geavanceerde machine learning op een van de minst efficiënte segmenten van de markt. Met duizenden te weinig onderzochte smallcapbedrijven biedt het universum een ideale omgeving voor een AI-gedreven strategie om echte waarde toe te voegen.”