De toekomst zal elektrisch zijn
Pierre Schang, medeverantwoordelijke Impact & Milieu en beheerder, LFDE | Maart 2026.
Hoewel de elektrificatie van de wereld sinds het midden van de 20e eeuw gestaag is toegenomen met 3% tot 4% per jaar, zorgt de massale uitrol van datacenters vandaag en humanoïde robots morgen voor een zodanige vraag dat het aanbod van elektriciteit op middellange termijn in bepaalde delen van de wereld ontoereikend zal zijn. Welke sectoren en bedrijven zullen profiteren van deze ongekende versnelling?
Hernieuwbare energiebronnen, snel inzetbaar
De massale uitrol van datacenters in de Verenigde Staten leidt tot een sterke groei van de vraag naar elektriciteit en een forse stijging van de prijzen, waardoor het land gedwongen wordt nieuwe capaciteit voor de productie van elektriciteit in te zetten. Deze situatie gooit de kaarten opnieuw op tafel en biedt perspectieven voor hernieuwbare energiebronnen – Brookfield Renewables, HASI – die in deze context tal van troeven hebben: ze zijn goedkoop en kunnen snel worden ingezet. De bouw van een windmolenpark of een zonne-energiepark neemt minder dan twee jaar in beslag, voor verkoopprijzen van 40 tot 80 dollar, terwijl de bouwtijd van een kerncentrale 10 tot 20 jaar bedraagt, met een verkoopprijs van 80 tot 140 dollar per elektron, en meer dan 6 jaar voor een gascentrale – vanwege het wereldwijde tekort aan gasturbines – met verkoopprijzen van 50 tot 110 dollar. In Europa is de uitrol van datacenters weliswaar niet zo snel, maar is de noodzaak van energieonafhankelijkheid groter dan aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. In die geest heeft de Europese Commissie in 2022 REPowerEU gelanceerd om tegen 2030 42,5% hernieuwbare energie in het energieverbruik van de Unie te bereiken, wat de groei van spelers zoals EDPR of Orsted stimuleert.
Het transport van elektronen
De evolutie van de energiemix ten gunste van elektriciteit stelt de transportnetwerken voor elektronen, waarvan de capaciteit, betrouwbaarheid en omvang niet langer toereikend zijn, zwaar op de proef. De gigantische stroomstoring op het Iberisch schiereiland in april 2025 is een van de meest spectaculaire voorbeelden hiervan. De modernisering ervan door spelers als Elia vereist een ongekende investeringsgolf en de verschillen in energiemix tussen landen zetten hen ertoe aan interconnecties aan te leggen, waarvoor de aanleg van hoogtechnologische koperkabels (Prysmian) nodig is.
En morgen, de humanoïde robots…
De snelle elektrificatie van de industrie, met name onder invloed van de inzet van AI in productieprocessen, en de bouw van duizenden datacenters over de hele wereld zorgen voor een groeischok voor gespecialiseerde spelers, zoals Schneider Electric of Eaton. Een schok die nog zal worden versterkt door humanoïde robots – UBTech, Tesla – die de hele waardeketen van elektrificatie zullen benutten. Analisten van Morgan Stanley verwachten dat er in 2050 bijna een miljard humanoïde robots zullen zijn, die zullen werken met elektronische componenten en hoogwaardige batterijen.
De elektrificatie van de wereld zal zich voortzetten, gestimuleerd door algemene innovatie. Naast de invoering van AI, één van de belangrijkste katalysatoren op korte termijn, zullen er vanaf 2035 aanzienlijke groeimomenten zijn met de opkomst van een industrie 5.0 en de opkomst van humanoïde robots. Een ongekend potentieel voor selectieve beleggers.
