Sporadische S&P 500 outperformers
In 2008 hadden de meeste beleggingsfonden het net zo zwaar als de gehele markten. De fondsen die het minste aan risicospreiding deden gingen vorig jaar het hardste onderuit. Eén van de beste beleggers is Bill Miller van het Amerikaanse Legg Mason . Miller was fondsbeheerder van het Legg Mason Value Trust fonds en was in staat om 14 jaar lang de breed samengestelde S&P 500 te outperformen.
Recent deed de Amerikaanse beleggingswebsite TheStreet.com een onderzoek naar de performances van beleggingsfondsen. TheStreet.com onderzocht hoeveel beleggingsfondsen er de afgelopen 10 jaar een betere performance hadden dan de S&P 500. Bij het onderzoek werden alleen open-end fondsen gebruikt. Opvallend is dat er slechts een handjevol outperformers is over deze periode. De outperformers die er zijn, zijn internationaal georiënteerde fondsen die direct hun risico’s hebben gespreid. 2 van de 4 zijn sterk internationaal aan het beleggen, 1 in Azië en 1 in Europa. Duidelijk is dat de outperformers niet in de Verenigde Staten zitten.
De vier best presterende fondsen waren Columbia International Value Fund (EMIEX), First Eagle Overseas Fund (SGOVX), Matthews Asian Growth & Income Fund en het Mutual Europe Fund (TEMIX).
Columbia International Value Fund belegd 51% in het Verenigd Koninkrijk en West-Europa, 31% in Japan en 8% andere Aziatische landen. Het residu wordt in vastrentende waarden belegd. De performance van dit fonds was in 2008 net aan beter dan die van de S&P 500 (-35.47% versus -36.81%).
Het andere breed internationaal actieve fonds is First Eagle Overseas Fund. Zij belegt 28% in het Verenigd Koninkrijk/West-Europa, 29% in Japan, 13% in Azië en slechts 2% in Latijns-Amerika. Vorig jaar leverde dit fonds ‘slechts’ 20,97% in terwijl de S&P 500 het met -36,81% rond de 15% slechter deed.
De meest opvallende van de 4 outperformers is het Matthews Asian Growth & Income fonds. Dit fonds was in 9 van de afgelopen 10 jaar in staat om een positief beleggingsresultaat te behalen. Het Matthews Asian Growth & Income fonds belegt 26% van haar portefeuille in Hong Kong, 13% in Singapoer, 9% in Taiwan, 5% in Zuid-Korea en 5% in Japan. Ook in 2008 was haar performance slecht maar desalniettemin 4% beter dan die van de S&P 500.
Het Mutual European Fund belegt vooral in het Verenigd Koninkrijk en West-Europa.
Recent deed de Amerikaanse beleggingswebsite TheStreet.com een onderzoek naar de performances van beleggingsfondsen. TheStreet.com onderzocht hoeveel beleggingsfondsen er de afgelopen 10 jaar een betere performance hadden dan de S&P 500. Bij het onderzoek werden alleen open-end fondsen gebruikt. Opvallend is dat er slechts een handjevol outperformers is over deze periode. De outperformers die er zijn, zijn internationaal georiënteerde fondsen die direct hun risico’s hebben gespreid. 2 van de 4 zijn sterk internationaal aan het beleggen, 1 in Azië en 1 in Europa. Duidelijk is dat de outperformers niet in de Verenigde Staten zitten.
De vier best presterende fondsen waren Columbia International Value Fund (EMIEX), First Eagle Overseas Fund (SGOVX), Matthews Asian Growth & Income Fund en het Mutual Europe Fund (TEMIX).
Columbia International Value Fund belegd 51% in het Verenigd Koninkrijk en West-Europa, 31% in Japan en 8% andere Aziatische landen. Het residu wordt in vastrentende waarden belegd. De performance van dit fonds was in 2008 net aan beter dan die van de S&P 500 (-35.47% versus -36.81%).
Het andere breed internationaal actieve fonds is First Eagle Overseas Fund. Zij belegt 28% in het Verenigd Koninkrijk/West-Europa, 29% in Japan, 13% in Azië en slechts 2% in Latijns-Amerika. Vorig jaar leverde dit fonds ‘slechts’ 20,97% in terwijl de S&P 500 het met -36,81% rond de 15% slechter deed.
De meest opvallende van de 4 outperformers is het Matthews Asian Growth & Income fonds. Dit fonds was in 9 van de afgelopen 10 jaar in staat om een positief beleggingsresultaat te behalen. Het Matthews Asian Growth & Income fonds belegt 26% van haar portefeuille in Hong Kong, 13% in Singapoer, 9% in Taiwan, 5% in Zuid-Korea en 5% in Japan. Ook in 2008 was haar performance slecht maar desalniettemin 4% beter dan die van de S&P 500.
Het Mutual European Fund belegt vooral in het Verenigd Koninkrijk en West-Europa.
