Inclusio haalt EUR 60 miljoen op in beursgang op Euronext Brussels
Inclusio NV (de “Vennootschap” of “Inclusio”) is een sociale vastgoedvennootschap die voornamelijk actief is in het residentiële segment. Ze kondigt vandaag de resultaten aan van haar beursgang van nieuwe aandelen met de toelating tot verhandeling van al haar aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de “Aanbieding”), onder het symbool “INCLU”. Het maximum aantal nieuwe aandelen (de “Aangeboden Aandelen”) dat in het kader van de Aanbieding werd aangeboden, werd aanzienlijk overingeschreven.
De uitgifteprijs bedraagt EUR 21,40 per Aangeboden Aandeel en komt overeen met de vastgestelde prijs die aan het begin van de inschrijvingsperiode werd bekendgemaakt. Deze geeft de Vennootschap een initiële marktkapitalisatie van EUR 153,8 miljoen. De bruto opbrengst uit de Aanbieding voor de Vennootschap zal EUR 59.999.993,20 bedragen.
Wat betreft de aankondiging van vandaag verklaart Xavier Mertens, Chief Executive Officer (CEO) van Inclusio:
“De succesvolle beursgang van Inclusio bekrachtigt onze unieke operationele aanpak die een stabiel te verwachten rendement biedt en tegelijkertijd bijdraagt aan een duurzame sociale en ecologische impact. De sterke en concrete interesse van nieuwe Europese institutionele beleggers en van particuliere beleggers, gecombineerd met de aanhoudende steun van onze bestaande aandeelhouders, zal de Vennootschap in staat stellen haar strategie uit te voeren en haar groei in een versneld tempo verder te zetten.”
Marc Brisack, de toekomstige Chief Executive Officer (CEO) van Inclusio, voegt daaraan toe:
“Het enthousiasme van zowel nieuwe als bestaande aandeelhouders in deze Aanbieding zal ons verder helpen om onze sociale missie waar te maken en tegelijkertijd om comfortabele financiële rendementen te bieden aan al onze aandeelhouders. Inclusio is ongetwijfeld een ethische, maatschappelijk nuttige en betekenisvolle investering die financieel rendabel is.”
De Aanbieding werd afgesloten op 8 december 2020 om 16u00.
Er werden 2.803.738 nieuwe aandelen (de “Aangeboden Aandelen”) van Inclusio geplaatst in het kader van de Aanbieding, wat overeenstemt met het maximum aantal Aangeboden Aandelen. Er werd geen minimumbedrag vastgesteld in het kader van de Aanbieding en er was geen verhogingsoptie.
Aanvankelijk zullen de netto-opbrengsten (zijnde EUR 55.160.980,20) van de Aanbieding worden aangewend om de opnames op de kredietlijnen van de Vennootschap (namelijk EUR 51 miljoen per 31 augustus 2020) te verminderen. Later kunnen ze dan opnieuw opgenomen worden naargelang de behoeften, om de lopende projecten in ontwikkeling (Categorie B), alsook de projecten in Categorieën C en D uit de pijplijn, te financieren.
Al de bestaande aandelen van de Vennootschap, inclusief de Aangeboden Aandelen die worden uitgegeven in het kader van de Aanbieding (tezamen, de “Aandelen”) (namelijk 7.187.558 aandelen), zullen worden genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het symbool “INCLU” en ISIN-code BE0974374069. De verhandeling van de Aandelen van Inclusio zal naar verwachting aanvangen op 10 december 2020 (de “Noteringsdatum”) op een "indien-en-wanneer-uitgegeven en/of geleverd"-basis. De betaling en de levering van de Aangeboden Aandelen zal plaatsvinden op 11 december 2020 (de “Afsluitingsdatum”).
Enkele gekwalificeerde beleggers hebben zich op voorhand verbonden om deel te nemen aan de Aanbieding voor een totaalbedrag van EUR 10.537.488,40 en hebben in totaal 492.406 Aangeboden Aandelen toegewezen gekregen in het kader van Aanbieding.
De Vennootschap heeft besloten 1.619.114 Aangeboden Aandelen toe te wijzen aan de institutionele tranche, ofwel 77,8% van de totale vraag van gekwalificeerde beleggers in die tranche.
Gezien de belangrijke steun van lokale particuliere beleggers, heeft de Vennootschap beslist 692.218 Aangeboden Aandelen, die ongeveer 24,7% van de Aangeboden Aandelen in de Aanbieding vertegenwoordigen, toe te wijzen aan particuliere beleggers. Alle aandelen waarop door de particuliere beleggers wordt ingeschreven, zullen ook daadwerkelijk aan hen worden toegewezen.
· Het percentage van de Aandelen van Inclusio dat vrij verhandelbaar is (de “free float”) bedraagt ongeveer 62,88%.
De gebruikelijke lock-upverbintenissen werden aangegaan door de huidige referentieaandeelhouders (Belfius Insurance, Intégrale en FIF-FSI), door de historische aandeelhouder (Bank Degroof Petercam), door de nieuwe gekwalificeerde beleggers die zich op voorhand verbonden hebben om deel te nemen aan de Aanbieding, en door de promotoren van de Vennootschap.
In het kader van de beursgang werd Bank Degroof Petercam NV/SA aangesteld als Sole Global Coordinator en, tezamen met Belfius Bank NV/SA, als Joint Bookrunner.
