Arseus lanceert 4,75% lening

Arseus NV kondigt vandaag de uitgifte aan van een openbaar aanbod in België en Luxemburg van niet-achtergestelde obligaties met een looptijd van 5 jaar en met een vervaldatum in 2017 voor een minimumbedrag van € 100 miljoen en een maximumbedrag van € 225 miljoen. De obligaties bieden een vaste jaarlijkse brutorente van 4,75%. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs bedraagt 4,325%. De uitgifteprijs is 101,875%.

De obligaties zullen een nominale waarde hebben van € 1.000. De inschrijvingsperiode loopt van 15 juni 09:00 uur CET tot en met 25 juni, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. De datum van uitgifte is 2 juli 2012. Er is een aanvraag ingediend om de obligaties te laten noteren op de gereguleerde markt van NYSE Euronext Brussels. De obligaties zijn terugbetaalbaar tegen 100% van de nominale waarde op 2 juli 2017.

Arseus NV heeft verder in het kader van de herfinanciering van haar bestaande kredietovereenkomst op 11 juni 2012 een mandaatsbrief ondertekend met KBC Bank, ING België, BNP Paribas Fortis en Commerzbank, waarin de belangrijkste voorwaarden voor een nieuwe kredietovereenkomst zijn overeengekomen.